一、生产变化分析
（一）中国及世界肉羊生产概况
2022-2023年中国肉羊生产稳定发展，出栏量与产量持续增长，但存栏量和净利润出现下降。从存出栏量看，2023年，全国羊出栏33864.0万只，较去年增加240万只，同比增长0.7%；年底羊存栏32233.0万只，同比下降1.2%。从出栏率看，近五年羊只出栏率均突破了100%，2023年达105.1%，基本与去年齐平。从
long8国际龙8羊肉产量看，2023年达531万吨，较去年增加7万吨，同比增长1.3%。另外，最新数据显示，2021-2022年中国肉羊生产成本与收益均有不同幅度的上涨，但利润率有所下降。每只散养肉羊的物质与服务费用、人工成本分别增加至905.0元、533.0元。每只散养肉羊平均主产品产量和产值达到46.0公斤和1539.2元，净利润在2020年达到最高点205.8元，2022年利润仅为101.2元，降幅较大，行情欠佳。2021-2022年全球肉羊产能不断上升，羊肉供给能力稳步增长。从存出栏量看，2022年全球绵羊、山羊存栏量分别为13.2亿只、11.5亿只，同比增长1.7%和-6.2%；绵羊出栏量增长至6.4亿只，山羊出栏量增长至5.0亿只，增长率分别为2.5%和1.2%。从羊肉产量看，2022年全球的羊肉产量达到1650万吨，其中绵羊肉产量为1027.2万吨，同比增长3.1%，而山羊肉产量有所下降，为636.8万吨，较2021年减少了0.5%。
（二）肉羊生产突出问题
目前肉羊生产主要面临以下突出问题：一是生产组织发展水平有待提高。一些地区可能仍然采用传统的养殖方式，导致生产效率较低、成本较高等问题。通过现代化的养殖技术和管理实践的推广，来提高生产效率、降低成本，是全球肉羊生产面临的挑战。二是疾病防控和动物健康。传染病和寄生虫可能对羊群的健康造成威胁，影响生产效益，一些国家地区的兽医保健、疫苗接种和定期检查等措施仍处于落后地位。三是肉羊生产需要更加注重可持续养殖实践。随着社会对可持续发展和环保的关注增加，传统肉羊生产需向环境友好的养殖方式进行转变，同时对土地、水资源和能源进行合理利用，以减少负面影响并维护生态平衡。
（三）2024年肉羊产业生产趋势分析
肉羊产业生产趋势分析需要从市场需求、气候影响、养殖技术创新、政策环境等进行综合考量。首先，肉羊产业标准化、规模化、品牌化建设以及产业支持政策等因素均会促进产业提质增效。一是专业化程度不断提高会带动产能增长。二是肉羊养殖规模化发展将推动产业质量提升。三是养殖技术创新将有助于提高单产，从而增加总体产量。但同时，养殖成本升高、环境压力增大以及抑制性政策等会限制产量增长。采用时间序列模型对中国羊肉产量进行预测，结果如表1所示。预计中国羊肉产量将持续增长，2024年可达到556.65万吨。
表1 2024年中国羊肉产量预测
（单位：万吨）
二、市场与贸易变化分析
（一）中国及世界羊肉产品市场价格变化
2023年全国羊肉集贸市场月度平均价格（以下简称羊肉价格）整体由83.3元/千克下降至77.3元/千克，总体下降了7.3%。与2022年相比，价格有明显的下降趋势，上半年各月同比下降率平均为1.1%，差值基本保持稳定，但下半年由于羊肉价格涨势不足，与去年同期的价格差距逐渐拉大。具体来看，2023年1-7月羊肉价格下降程度剧烈，由83.3元/千克快速降低至77.9元/千克，下降了6.5%；8-12月降速逐渐放缓，由78.0元/千克降至77.3元/千克（如图1所示）。从全球绵羊肉生产者价格来看，总体上，澳大利亚绵羊肉生产者价格引领全球绵羊肉市场价格走势。2022年澳大利亚的绵羊肉生产者价格达5253.5美元/吨，较2021年增长了6.0%；2018-2022年，奥地利的绵羊肉生产者价格由5655.6增长至6498.4美元/吨，五年间增长14.9%。中国绵羊肉生产者价格要明显高于其他主要羊生产国，2022年达10000.8美元/吨，较2021年增长了13.8%，增幅明显。
图1 2022-2023年中国羊肉市场月度价格变化情况
（单位：元/千克）
（二）中国及世界羊肉产品贸易概况
2022-2023年中国羊肉进口量大幅增长，出口量有所下降，贸易逆差进一步扩大。进口方面，2023年中国羊肉进口总量和进口总额为43.4万吨和124.5亿元，同比增长21.2%和-9.3%。冻带骨绵羊肉是中国第一大羊肉进口品类，2023年进口量达到34.4万吨，同比增长17.4%。中国羊肉进口主要来源于新西兰和澳大利亚，从两国进口的数量占中国羊肉进口总量的96%以上。出口方面，2023年中国羊肉出口总量为0.16万吨，同比下降20%；羊肉出口总额达到1.3亿元。主要出口国（区域）包括中国香港、中国澳门、科威特等，其出口量占比分别为91.0%、5.5%和2.0%。全球羊肉进出口贸易呈增长态势。进口方面，2022年全球羊肉进口贸易额增长至97.0亿美元，同比增长10.8%。中国、美国、法国和英国的进口贸易额位居全球前四，这四个国家的羊肉进口贸易额约占全球总量46.9%。出口方面，2022年，全球羊肉出口量和贸易额达到131.1万吨和94.2亿美元，分别较2021年增长2.5%和2.1%。从出口数量来看，澳大利亚、荷兰分别实现了4.0%和23.5%的增长，而新西兰和西班牙则分别下降了3.6%、8.5%。从贸易额来看，荷兰和比利时的贸易额增长幅度较大，分别增长了31.1%和24.3%，而新西兰和西班牙的贸易额则下降了4.5%和4.9%。
（三）羊肉产品贸易流通突出问题
目前羊肉产品贸易流通主要面临以下突出问题：一是供应链韧性不足。季节性需求波动、运输和储存条件的不确定性以及疾病爆发等因素导致了供应链的脆弱性，对羊肉产品的稳定供应和质量产生负面影响。二是食品安全和规范化管理问题。在畜产品加工流通等领域，缺乏统一的标准和行业规范，导致不同国家、企业之间标准不一，贸易中存在不同的质量和安全标准，阻碍了羊肉产品的国际贸易，给食品安全带来潜在风险。三是存在贸易壁垒。关税、配额和其他非关税壁垒，对羊肉产品的国际贸易造成了限制，影响不同国家和地区之间的贸易平衡，增加市场准入难度。
三、加工与消费变化分析
（一）中国及世界羊肉加工领域发展概况
世界范围内的羊肉加工，欧美80%以上主要是用于烧烤、煎炸等的冷鲜和冷冻调理产品，产品转化为肉制品的比例达70%左右。产品种类最多的是以中国为主导的亚洲国家，但加工比例和规模均较小，主要是以鲜销和烹饪产品形式消费，进入市场的主要产品形式为屠宰初级加工的胴体肉，少量分割肉，其中冷冻羊肉约占95%，加工制品仅占5%左右，深加工转化率不足3%。发达国家羊屠宰加工基本实现了机器代替人工，加工规范标准，产品质量高，智能屠宰、分割、工业机器人等技术广泛应用，大大降低了劳动强度和胴体被污染的风险，同时给羊屠宰加工企业带来了巨大的效益。近年来，中国虽然在中式标准化分级分割技术、羊肉真实性鉴别技术、羊肉制品加工技术、肉羊脂肪副产物高值化加工技术方面有所突破，但还需继续提升羊屠宰关键技术装备的规模化、标准化和智能化水平。
（二）中国及世界羊肉产品消费情况
中国羊肉表观消费量和人均羊肉消费保持稳定的上升态势。2022-2023年羊肉表观消费量达到574.2万吨，同比增长2.5%，羊肉人均表观消费量达到4.1千克/人。据最新数据显示，2021-2022年城镇和农村居民人均户内羊肉消费量分别为1.5千克/人、1.3千克/人。羊肉消费偏好存在区域差异性，羊肉消费主要集中在中国西北和华北地区，两者之和超过全国消费量的一半。西北地区少数民族居民较多，受饮食习惯与宗教信仰等因素影响，当地羊肉消费以清真品牌居多。从全球绵羊肉消费总量来看，2022年全球绵羊肉总消费1646.9万吨，较2021年增加了1.4%，各大洲绵羊肉总消费也较2021年普遍增加。其中亚洲消费1087.3万吨，消费占比66.0%；非洲消费331.5万吨，消费占比20.1%；欧洲消费127.6万吨，消费占比7.8%；拉丁美洲、大洋洲、北美洲则分别占比2.8%、1.8%、1.6%。
（三）羊肉产品加工、消费突出问题
从全球来看，首先是全球范围内加工技术水平不均衡。一些地区使用仍停留在较为传统的加工方式，而另一些发达地区已采用先进智能技术，这造成区域间产品质量和加工效率的差异，影响市场竞争力。二是加工产业在鲜肉和加工品间不平衡，难以满足不同市场和消费者的需求，且多数加工产业缺乏严格的生产标准、卫生条件的维护以及有效的质量控制体系，产品的质量和食品安全水平较低导致在国际市场中缺乏竞争力。三是产品同质性较高。不同地区和文化对羊肉产品的需求存在差异，生产者和加工商需灵活调整产品种类和规格，以满足全球不同消费市场的需求。
四、技术研发变化分析
（一）肉羊营养与饲料技术
2023年中国肉羊营养与饲料技术研究主要集中在功能调节性添加剂、发酵饲料、非常规饲料资源开发、胃肠道菌群、营养需要量等方面。添加0.6～0.9 mg/kg酵母硒可显着降低尿素氮含量，促进湖羊蛋白质合成，显着降低血液中甘油三醋、胆固醇含量，促进脂类的代谢。30%金针菇菌渣、30%鲍菇、40%中药渣发菌渣发酵全混合日粮均可显着提高贵州黑山羊采食量、生产性能，促进反刍。 柠条青贮替代等比例全株玉米青贮（15%）可提高滩羊生长性能，改善肉品质。使用25%饲用油菜替代花生秧饲喂湖羊可降低饲养成本，提高经济效益。 2023年国外学者主要围绕肉羊养殖中的非常规饲料开发、豆粕替代、肉品质、饲料加工技术、添加剂等进行了研究。在羔羊日粮中添加榛子皮可通过延缓脂质氧化改善肉的氧化稳定性，可能和榛子皮中所含的抗氧化分子有关。饲喂含有50%木薯叶青贮饲料使山羊的抗氧化能力、生长性能和免疫力更强。在羔羊日粮中用芝麻粉替代棉籽饼，大多数生长性能参数和养分消化率都有显着改善，瘤胃pH值和VFA随着添加量添加而增加。
中国肉羊养殖业通过运用营养与饲料技术，不断提高生产效益、形成新质生产力、开拓新领域，为产业的可持续发展奠定了坚实基础。通过科学的饲养管理和配方，养殖者可以更精准地满足肉羊的营养需求，提高生产效益；针对不同生长阶段和用途的肉羊，量身定制的饲料配方能促进健康生长，减少饲料浪费，降低养殖成本。例如：低蛋白低豆粕日粮技术的应用，使得示范场2万余只肉羊日增重达230g，每天每100只羊可节约成本6.3元。同时，通过引入先进的饲料加工技术、追踪技术和数字化管理系统，养殖者可以更好地监控羊群健康状况、饲料利用效率，提高养殖智能化水平。但当前肉羊生产中，饲料配制较为粗放，日粮配合饲喂观念尚未广泛普及，存在较大改进的空间；饲草料供应不稳定，饲料配制技术和加工工艺研发投入不足，导致养殖成本居高不下。
（二）肉羊疾病防治技术
2023年，国际上肉羊布病防治技术研发的进展主要涉及血清学调查、传播以及布鲁氏菌的基因组分析等方面；其它细菌病研究进展主要有产气荚膜梭菌等的临床诊断、李斯特菌等的抗药性研究等。国际上肉羊病毒病防治技术研发的进展主要有基于分子和血清学的梅迪-维斯纳病毒、山羊关节炎脑炎病毒、痒疫、羊口疮病毒等感染的流行病学调查；乳头瘤病毒、边界病病毒、恶性卡他热病毒、Q热、施马伦贝格病毒等感染的诊断；戊型感炎病毒等的跨物种传播等。同时，国外学者在羊胃肠道寄生虫、泰勒虫属和无形体、弓形虫和钩端螺旋体的流行病学调查、临床诊断等方面也开展了工作。我国学者完成了布鲁氏菌S2疫苗株接种后绵羊免疫反应的系统分析；开展了山羊地方流行性鼻内腺瘤病毒（ENAV-2）的流行病学调查；完成了我国21个地方品种羊的寄生虫流行情况的调查。研发了 小反刍兽疫病毒抗体化学发光检测试剂盒 等检测试剂盒。建立完善了中国痒疫发生风险评估模型，为我国痒疫的预防提供了重要参考。完成了羊疫病病原数据库（Sheep and Goat Pathogen Database，SGPD）的构建和功能实现。但在布病、羔羊腹泻等肉羊重要疾病防治技术的转化、示范、推广等方面还有待推进。
（三）肉羊屠宰与羊肉加工技术
2023年国内肉羊屠宰与羊肉加工技术研发进展表现在以下几个方面：（1）中式标准化分级分割技术。明确了舍饲和放牧羊肉品质差异，构建了基于中国烹饪方式的羊肉品质分级系统；（2）冷鲜羊肉加工与保鲜技术。证实了托盘包装羊肉中假单胞菌具有较强的生长能力和蛋白质降解能力，真空包装羊肉中乳杆菌具有较强的蛋白质降解能力和良好的脂肪氧化能力；（3）羊骨、羊血等副产物高值化加工技术。明确了羊骨硫酸软骨素的生物学结构、功能特性，开发了硫酸软骨素功能产品。国际肉羊屠宰与羊肉加工技术研发主要表现在以下几个方面：（1）羊肉品质调控技术。确证了屠宰方式会显着影响羊肉的品质特性，明晰了屠宰方式影响羊肉品质的分子基础；（2）羊肉保质保鲜技术。解析了贴体包装、气调包装等不同包装方式羊肉品质的变化规律；明晰了活性包装材料延长冷鲜羊肉货架期的内在机制；（3）羊肉加工技术。阐明了羊肉烤制过程中营养品质、食用品质、加工品质的演变规律，明晰了不同烤制方式对羊肉肌原纤维蛋白起泡性、乳化性、凝胶性等功能特性的影响。
目前，我国肉羊屠宰与羊肉加工技术发展迅速，与国际领先水平差距逐渐缩小，但在羊肉自动化分割、羊肉品质智能分级等方面还存在一定不足。具体如下：一是我国羊肉的智能化分割设备缺乏，自动化生产水平不高；二是我国羊肉精深加工产品市场拓展能力不足，产品种类单一，无法满足消费者的需求；三是目前我国肉羊加工副产物高值化利用不足，副产物精深加工产品少，产品附加值低。
五、主要结论与政策建议
（一）规范肉羊屠宰与加工流通体系
应用现代化的屠宰工艺技术，制定适用于新型加工技术与生产方式配套的标准体系，鼓励屠宰加工企业建设冷藏加工设施，推动物流配送企业完善冷链配送体系，促进屠宰企业多方面标准化改造与升级。一是要充分利用地方品种资源优势，发展具有地区绿色资源优势和民族文化特色的肉类加工产品。二是提升区域屠宰加工生产能力和生产效率，并引导同类企业通过参股、兼并、合作、租赁等方式联合重组，扩大规模效率，减少无效竞争。三是通过本地消化转移或引进外地精深加工企业等方式，完成对下游产品的转化和利用，聚合特色副产品加工业，实现资源的充分利用。
（二）全面加强羊肉贸易规范化管理
提高羊肉贸易的质量以，实现标准化管理。第一，建立完善羊肉贸易标准体系，明确品质、卫生、安全等方面的标准，以确保产品符合国际贸易要求。第二，推动生产环节标准化管理。在饲养、屠宰、加工等环节，确保生产全程可追溯性，提高产品质量和安全。第三，加强检验检疫体系。设立严格的质量检测标准，对入境和出口的羊肉进行全面检测。第四，建立贸易伙伴之间的沟通渠道，加强协作，共同维护羊肉产业市场秩序。最后，积极宣传推广，提高消费者对标准化羊肉的认知和接受度，并不断提高中国肉羊产品品牌整体竞争实力，鼓励地方特色品牌做精做优、稳定发展。
（三）不断提升肉羊产业技术水平
首先，加强对技术研发的支持力度，设立专项资金、科技项目，鼓励科研机构、高校和企业在肉羊养殖、疫病防控、饲料科技等方面进行创新性研究。同时，通过设立奖学金、人才引进计划，吸引更多优秀的科技人才投身肉羊产业的技术研发。第二，加大监测和防治力度。通过建立疫病监测体系、提高检疫标准，有效控制疫病的传播，不断提升养殖业的健康水平。这对于推动整个产业的可持续发展和提升产品质量具有重要意义。第三，扩大对专业技术应用的推广。面向肉羊生产一线推广普及新饲养标准与饲料配制理念，增强科技成果转化度。同时，加强研发肉羊饲料配制技术和加工工艺，大力发展青贮玉米、高产优质苜蓿等饲草料生产，加快现代饲草料产业体系发展。
日期：2024-02-12
